Häufig gestellte Fragen

Grundlagen

a. Was ist CleverReach for Salesforce?

CleverReach for Salesforce ist eine Salesforce Applikation, welche eine Verbindung zwischen der E-Mail Marketing Software CleverReach und der Salesforce Sales Cloud herstellt.

b. Wie funktioniert CleverReach for Salesforce?

CleverReach for Salesforce synchronisiert E-Mail Kampagnen mitsamt Kampagnenmitgliedern von der Sales Cloud zu CleverReach und umgekehrt. Außerdem werden die Reports der Kampagnen und E-Mails* anschließend von CleverReach nach Salesforce synchronisiert.

c. Wie kann ein Salesforce Admin es nutzen?

Der Salesforce Admin kann die Applikation auf seiner Org installieren und kann Mitarbeitern darauf Zugriff geben. Wie vielen Nutzern er Zugriff geben kann, hängt von der Menge an erworbenen Lizenzen ab. Außerdem hat er die Möglichkeit, die Synchronisationseinstellungen zu verändern. Nähere Informationen zur Lizenzverwaltung und -zuweisung unter Salesforce finden Sie hier: https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=distribution_managing_licenses.htm&language=de.

d. Wie kann ein Mitarbeiter der Marketingabteilung es nutzen?

Ein Mitarbeiter der Marketingabteilung kann Salesforce Kampagnen mit CleverReach synchronisieren. Außerdem kann er in der Salesforce Sales Cloud aus den synchronisierten Kampagnendaten Reports generieren.

f. Wie sicher ist CleverReach for Salesforce?

CleverReach for Salesforce nutzt das OAuth2.0 Protokoll. Das entspricht einem sehr hohen Sicherheitsstandard. OAuth2.0 nutzt dabei ein Sicherheitstoken, das einen wiederkehrenden Login unnötig macht. Es nutzt dabei den Token, welcher für jeden Account einzeln generiert wird als Authentifikation. CleverReach selbst nutzt Server nach höchsten Sicherheitsstandards. Nähere Informationen zu OAuth2.0 finden sie unter: http://oauth.net/2/
Nähere Informationen zu CleverReach Sicherheitsstandards finden sie unter: http://www.cleverreach.de/security

g. Kann ich die versandten E-Mails und Reports in Salesforce sehen?

Mit der neusten Version können Sie in Salesforce in den Kampagnen die versandten E-Mails und zugehörigen Reports sehen.

Installation

a. Wie installiere ich CleverReach for Salesforce?

CleverReach for Salesforce wird von ihrem Salesforce Administrator über Salesforce AppExchange für ihre Org installiert und dann für die jeweiligen Nutzer freigegeben. Anschließend richtet ihr Salesforce Administrator ihnen die Verbindung zu CleverReach ein. Ein User-Manual zur Einrichtung der Integration mit den in CleverReach und in Salesforce nötigen Schritten findet sich unter: Benutzerhandbuch - Installation

b. Wie aktualisiere ich CleverReach for Salesforce?

Ein Update Ihrer CleverReach for Salesforce App folgt dem selben Prozess wie eine → Installation. Sie finden Hilfe zum Upgrade von Paketen in der Salesforce-Hilfe unter Upgrade verwalteter Pakete. Welche Version Sie installiert haben finden Sie über die Anzeige von Details zu "Installierte Pakete".

Fragen zur Nutzung

a. Wie synchronisiere ich meine Kampagnen?

Sie erstellen eine einfache Salesforce Kampagne, in der Sie festlegen, welche User sie enthalten soll, wie Sie es von Salesforce kennen. Anschließend rufen Sie die Kampagne auf und wählen dort "Kampagne an CleverReach senden". Anschließend drücken Sie noch den Button "Synchronisation mit CleverReach starten". Dieser löst die Synchronisation der Kampagnenmitglieder und etwaiger Response Data aus. Danach können Sie die Kampagne in ihrem CleverReach Account weiter bearbeiten und ihr eine E-Mail zuweisen, welche Sie verschicken möchten.

b. Wie konfiguriere ich die Automatische Synchronisation?

Gehen Sie dafür auf "CleverReach Accounts" und wählen Sie ihren CleverReach Account aus. Wählen Sie "Bearbeiten". Im neuen Fenster setzen Sie den Haken in der Box "Auto Synch aktivieren". Anschließend können Sie eine Synchronisationsperiode festlegen. Sie haben die Wahl zwischen "Stündlich", "Täglich" oder "Wöchentlich". Sollten Sie "Täglich" wählen, können Sie auch noch die genaue Stunde, bei "Wöchentlich" zusätzlich auch noch den Wochentag der Synchronisation auswählen.

c. Wie kann ich eine Kampagne automatisch synchronisieren?

Bevor Sie eine Kampagne synchronisieren können, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass sie auf beiden Seiten existiert. Wählen Sie also die Kampange aus und drücken Sie auf "Kampagne an CleverReach senden". Anschließend wählen Sie in der selben Kampagne "Bearbeiten" und setzen einen Haken in der Box "Ist Auto-synchronisiert". Die Kampagne wird jetzt in der, von ihnen gewählten, Synchronisationsperiode regelmäßig automatisch synchronisiert.

d. Wie synchronisiere ich die Response Data mit Salesforce?

Die Synchronisation funktioniert ebenfalls via Button "Synchronisation mit CleverReach starten" oder durch die Autosynchronisation. Dabei wird die Kampagne aktualisiert und die, durch das Senden erzeugten, Daten in die Sales Cloud übertragen. Die übertragenen Daten enthalten folgendes: Soft- und Hard-Bounces, Abmeldungen, Öffnungen, Klicks, Nicht-Öffnungen.

e. Wie stelle ich ein, wer aus der Kampagne bestimmte Mails bekommt und wer nicht?

Da Sie im Endeffekt nur eine Salesforce Kampagne mit CleverReach synchronisieren können Sie die Kampagne von Salesforce einfach verwenden, wie Sie es gewohnt sind. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, falls Sie an bestimmte E-Mail Adressen grundsätzlich keine E-Mails senden möchten, sie in die globale CleverReach Blacklist einzutragen. Dazu wählen Sie den CleverReach Account in der Sales Cloud und legen einen Blacklisteintrag an.

f. Woran erkenne ich, ob die Synchronisation abgeschlossen ist?

Wählen Sie dazu in der Kampagne den Tab "Details" (Lightning, ansonsten sehen Sie es direkt in der Kampagne). Dort gibt es einen Unterpunkt "Letzte Synchronisation". Wurden Datum und Uhrzeit entsprechend angepasst, wurde die Synchronisation abgeschlossen.

Sonderfälle bei der Synchronisation

a. Synchronisation von E-Mails mit besonderen Umlauten (z. B.: ä, ö, ü) in der Domain

Domains mit speziellen Umlauten, nennen wir sie „Umlautdomains", werden von der Salesforce Sales Cloud automatisch, nach Punycode-Vorschrift, in ASCII-kompatiblen Code konvertiert, sobald sie diese, unter den dazugehörigen Lead- oder Kontaktdaten, speichern. Somit erzeugt die Domain keine Schwierigkeiten im Synchronisationsprozess.

b. Synchronisation von gleichen Leads und Kontakten

Kampagnenmitglieder werden als "gleich" betrachtet, wenn sie die gleiche E-Mail Adresse haben. Falls Sie einen Lead und einen Kontakt mit der selben E-Mail Adresse synchronisieren, wird der Kontakt immer den Lead überschreiben. Sollten Sie 2 Leads oder 2 Kontakte mit der gleichen E-Mail Adresse synchronisieren, wird der ältere Kontakt/Lead immer den jüngeren überschreiben. Älter bedeutet in diesem Kontext, dass der Kontakt Kontakt/Lead vorher in Salesforce eingepflegt wurde.

c. Synchronisation bestehender Kampagnen klappt nicht

Bei der Synchronisation von Kampagnen, die nachträglich zu CleverReach hinzugefügt wurden, müssen die zu synchronisierenden Felder auf der CleverReach-Seite "globale Attribute" sein. Gruppenspezifische Attribute können in der aktuellen Version nicht verarbeitet werden.