Installation

Bezugsquellen

Die App ist im Salesforce AppExchange gelistet und kann von dort aus installiert werden.

Systemvoraussetzungen

Mindestens eine Salesforce Sales Cloud (Lightning) Professional Lizenz.

Durchführung der Installation

1. Gehen Sie in ihrem Browser auf die Installations-URL oder wählen Sie im AppExchange den "Get It Now" Button auf der Seite des Installationspaketes.

Anmerkung: Falls Sie die App in einer Sandbox installieren, ersetzen Sie den login.salesforce.com Teil ihrer Installations-URL durch test.salesforce.com.

2. Geben Sie Usernamen und Passwort für die Salesforce Organisation an, in welcher Sie die App installieren möchten und klicken Sie auf "Login".

3. Wählen Sie „Nur für Administratoren" und klicken Sie anschließend auf „Installieren".

4. Sie sehen nun eine Meldung, die den Fortschritt beschreibt.

5. Nach Beendigung der Installation wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt. Klicken sie auf „Fertig".

Benutzerlizenz für die App zuordnen

Zur Verwendung der App muss dem Nutzer in Salesforce das Marketing-Benutzer oder Systemadministrator Profil, sowie die Marketing-Benutzer Checkbox in den Benutzer - Details zugewiesen sein.

So können Sie einem Benutzer in Salesforce eine App Lizenz zuordnen:

1. Gehen Sie als Systemadministrator zu Setup.
2. Dort suchen Sie nach Installierte Pakete und folgen dem Link
3. Unter den Paketen sollte CleverReach gelistet sein. Dort finden Sie Informationen zu Anzahl lizenzierter und zugeordneten Lizenzen.
4. Klicken Sie auf Lizenzen verwalten, nun können sie Benutzern ihre Lizenzen zuweisen.

Alternativ können Sie über Benutzerverwaltung | Benutzer | Benutzer - Details | Verwaltete Pakete Lizenzen einzelner Benutzer verwalten.