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Basics
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a. Was ist What is CleverReach for Salesforce?
CleverReach for Salesforce ist eine Salesforce Applikation, welche eine Verbindung zwischen der E-Mail Marketing Software CleverReach und der Salesforce Sales Cloud herstelltis a Salesforce application that creates a link between the e-mail marketing software CleverReach and the salesforce sales cloud.
b. Wie funktioniert How does CleverReach for Salesforce work?
CleverReach for Salesforce synchronisiert E-Mail Kampagnen mitsamt Kampagnenmitgliedern von der Sales Cloud zu CleverReach und umgekehrt. Außerdem werden die Reports der Kampagnen und E-Mails* anschließend von CleverReach nach Salesforce synchronisiert.
c. Wie kann ein Salesforce Admin es nutzen?
Der Salesforce Admin kann die Applikation auf seiner Org installieren und kann Mitarbeitern darauf Zugriff geben. Wie vielen Nutzern er Zugriff geben kann, hängt von der Menge an erworbenen Lizenzen ab. Außerdem hat er die Möglichkeit, die Synchronisationseinstellungen zu verändern. Nähere Informationen zur Lizenzverwaltung und -zuweisung unter Salesforce finden Sie hier: https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=distribution_managing_licenses.htm&language=de. Lizenzen für die App können Sie hier von logicline erwerben.
d. Wie kann ein Mitarbeiter der Marketingabteilung es nutzen?
Ein Mitarbeiter der Marketingabteilung kann Salesforce Kampagnen mit CleverReach synchronisieren. Außerdem kann er in der Salesforce Sales Cloud aus den synchronisierten Kampagnendaten Reports generieren.
e. Wie kann ich bestellen und wieviele Lizenzen benötige ich?
Sie finden das Bestellformular unter https://www.logicline.de/cleverreach-for-salesforce-bestellformular/. Sie benötigen Lizenzen für diejenigen Salesforce-Benutzer, die Marketing-Rechte in Salesforce haben und mit den Kampagnen arbeiten möchten. Nicht jeder CRM Benutzer benötigt eine Lizenz für die CleverReach App. Der Salesforce Admin kann die Lizenzen auf die einzelnen Benutzer verteilen.
f. Wie sicher ist synchronizes e-mail campaigns with campaign members from the sales cloud to cleverReach and vice versa. In addition, campaigns reports and e-mails are then synchronized from cleverReach to salesforce.
c. How can a Salesforce Admin use it?
The Salesforce Admin can install the appilcation on its Org and can give employees access to it. He also has the possibility to change the synchronization settings.
d. How can a marketing department employee use it?
A marketing department employee can synchronize Salesforce campaigns with CleverReach. In addition, he can generate reports from the Synchronized Campaign data in the Salesforce Sales Cloud.
e. How secure is CleverReach for Salesforce?
CleverReach for Salesforce nutzt das uses the OAuth2.0 Protokoll. Das entspricht einem sehr hohen Sicherheitsstandardprotocol. This corresponds to a very high safety standard. OAuth2.0 nutzt dabei ein Sicherheitstoken, das einen wiederkehrenden Login unnötig macht. Es nutzt dabei den Token, welcher für jeden Account einzeln generiert wird als Authentifikation.CleverReach selbst nutzt Server nach höchsten Sicherheitsstandards. Nähere Informationen zu OAuth2.0 finden sie unteruses a security token, which makes a recurring login unnecessary. It uses the token, which is generated individually for each account as authentication. CleverReach itself uses servers to the highest security standards. More information about OAuth2.0 can be found at: http://oauth.net/2/
Nähere Informationen zu CleverReach Sicherheitsstandards finden sie unterFor more information about CleverReach security standards, please visit: http://www.cleverreach.decom/security
g. Kann ich die versandten E-Mails und Reports in Salesforce sehen?
Mit der neusten Version können Sie in Salesforce in den Kampagnen die versandten E-Mails und zugehörigen Reports sehenf. Can i see the send emails and reports in Salesforce?
With the latest release both are visible in the Salesforce campaign.
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a. Wie installiere ich CleverReach for How do I install CleverReach for Salesforce ?
CleverReach for Salesforce wird von ihrem Salesforce Administrator über Salesforce AppExchange für ihre Org installiert und dann für die jeweiligen Nutzer freigegeben. Anschließend richtet ihr Salesforce Administrator ihnen die Verbindung zu CleverReach ein. Ein User-Manual zur Einrichtung der Integration mit den in CleverReach und in Salesforce nötigen Schritten findet sich unter: Benutzerhandbuch - Installation
b. Wie aktualisiere ich CleverReach for Salesforce?
Ein Update Ihrer CleverReach for Salesforce App folgt dem selben Prozess wie eine → (1.0-en) Installation. Sie finden Hilfe zum Upgrade von Paketen in der Salesforce-Hilfe unter Upgrade verwalteter Pakete. Welche Version Sie installiert haben finden Sie über die Anzeige von Details zu "Installierte Pakete".
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a. Wie synchronisiere ich meine Kampagnen?
Sie erstellen eine einfache Salesforce Kampagne, in der Sie festlegen, welche User sie enthalten soll, wie Sie es von Salesforce kennen. Anschließend rufen Sie die Kampagne auf und wählen dort "Kampagne an CleverReach senden". Anschließend drücken Sie noch den Button "Synchronisation mit CleverReach starten". Dieser löst die Synchronisation der Kampagnenmitglieder und etwaiger Response Data aus. Danach können Sie die Kampagne in ihrem CleverReach Account weiter bearbeiten und ihr eine E-Mail zuweisen, welche Sie verschicken möchten.
b. Wie konfiguriere ich die Automatische Synchronisation?
Gehen Sie dafür auf "CleverReach Accounts" und wählen Sie ihren CleverReach Account aus. Wählen Sie "Bearbeiten". Im neuen Fenster setzen Sie den Haken in der Box "Auto Synch aktivieren". Anschließend können Sie eine Synchronisationsperiode festlegen. Sie haben die Wahl zwischen "Stündlich", "Täglich" oder "Wöchentlich". Sollten Sie "Täglich" wählen, können Sie auch noch die genaue Stunde, bei "Wöchentlich" zusätzlich auch noch den Wochentag der Synchronisation auswählen.
c. Wie kann ich eine Kampagne automatisch synchronisieren?
Bevor Sie eine Kampagne synchronisieren können, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass sie auf beiden Seiten existiert. Wählen Sie also die Kampange aus und drücken Sie auf "Kampagne an CleverReach senden". Anschließend wählen Sie in der selben Kampagne "Bearbeiten" und setzen einen Haken in der Box "Ist Auto-synchronisiert". Die Kampagne wird jetzt in der, von ihnen gewählten, Synchronisationsperiode regelmäßig automatisch synchronisiert.
d. Wie synchronisiere ich die Response Data mit Salesforce?
Die Synchronisation funktioniert ebenfalls via Button "Synchronisation mit CleverReach starten" oder durch die Autosynchronisation. Dabei wird die Kampagne aktualisiert und die, durch das Senden erzeugten, Daten in die Sales Cloud übertragen. Die übertragenen Daten enthalten folgendes: Soft- und Hard-Bounces, Abmeldungen, Öffnungen, Klicks, Nicht-Öffnungen.
e. Wie stelle ich ein, wer aus der Kampagne bestimmte Mails bekommt und wer nicht?
Da Sie im Endeffekt nur eine Salesforce Kampagne mit CleverReach synchronisieren können Sie die Kampagne von Salesforce einfach verwenden, wie Sie es gewohnt sind. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, falls Sie an bestimmte E-Mail Adressen grundsätzlich keine E-Mails senden möchten, sie in die globale CleverReach Blacklist einzutragen. Dazu wählen Sie den CleverReach Account in der Sales Cloud und legen einen Blacklisteintrag an.
f. Woran erkenne ich, ob die Synchronisation abgeschlossen ist?
Wählen Sie dazu in der Kampagne den Tab "Details" (Lightning, ansonsten sehen Sie es direkt in der Kampagne). Dort gibt es einen Unterpunkt "Letzte Synchronisation". Wurden Datum und Uhrzeit entsprechend angepasst, wurde die Synchronisation abgeschlossen.
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a. Synchronisation von E-Mails mit besonderen Umlauten (z. B.: ä, ö, ü) in der Domain
Domains mit speziellen Umlauten, nennen wir sie „Umlautdomains", werden von der Salesforce Sales Cloud automatisch, nach Punycode-Vorschrift, in ASCII-kompatiblen Code konvertiert, sobald sie diese, unter den dazugehörigen Lead- oder Kontaktdaten, speichern. Somit erzeugt die Domain keine Schwierigkeiten im Synchronisationsprozess.
b. Synchronisation von gleichen Leads und Kontakten
Kampagnenmitglieder werden als "gleich" betrachtet, wenn sie die gleiche E-Mail Adresse haben. Falls Sie einen Lead und einen Kontakt mit der selben E-Mail Adresse synchronisieren, wird der Kontakt immer den Lead überschreiben. Sollten Sie 2 Leads oder 2 Kontakte mit der gleichen E-Mail Adresse synchronisieren, wird der ältere Kontakt/Lead immer den jüngeren überschreiben. Älter bedeutet in diesem Kontext, dass der Kontakt Kontakt/Lead vorher in Salesforce eingepflegt wurde.
c. Synchronisation bestehender Kampagnen klappt nicht
Bei der Synchronisation von Kampagnen, die nachträglich zu CleverReach hinzugefügt wurden, müssen die zu synchronisierenden Felder auf der CleverReach-Seite "globale Attribute" sein. Gruppenspezifische Attribute können in der aktuellen Version nicht verarbeitet werdenis installed by your Salesforce administrator through Salesforce AppExchange for your Org, and then released for the respective user. Your Salesforce admin then sets up the connection to CleverReach. A user manual for setting up integration with the steps required in CleverReach and Salesforce can be found at: User Manual - Installation
b. How do I update CleverReach for Salesforce?
An update of your CleverReach for Salesforce application follows the same process as an → Installation of CleverReach for Salesforce. You can find help for upgrading packets Salesforce help by upgrading managed packages. You can find out which version you have installed by viewing details on: "installed package" .
An update of your CleverReach for Salesforce app follows the same process as a → installation. You can find help for upgrading packages in Salesforce help by upgrading managed packages. You can find out which version you have installed by viewing details on "Installed packages".
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Questions about usage
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a. How do I synchronize my campaigns?
You create a simple Salesforce campaign that lets you specify which users to include, as you would know from Salesforce. Then go to the campaign and select "Send campaign to CleverReach". Then press the button "Start synchronization with CleverReach". This triggers the synchronization of the campaign members and any response data. You can then edit the campaign in your CleverReach account and assign it an e-mail that you want to send.
b. How do i configure the automatic synchronization?
For it go to "CleverReach accounts" and select your CleverReach account. Select "edit". In the new window, set the hook on the "activate auto Synch" box. You can then specify a synchronization period. You have the choice between "Hourly", "Daily" or "Weekly". If you select "Daily", you can also select the exact hour, in "weekly" additionally also the weekday of the synchronization.
c. How can i synchronize a campaign with Salesforce?
Before you can synchonize a campaign, you must first ensure that it exists on both sides. Select also the campaigns and press "Send campaign to CleverReach". Select then "Edit" in the same campaign and set a hook in the box "is Auto-Synchronized". The campaign is now be regularly automatically synchronised in the synchronization period you have selected.
d. How do i synchronize the response data with Salesforce?
The synchronization also works via the button "Start synchronization with CleverReach" or by the Autosynchronization. The campaign is updated and data generated by sending is transferred to the sales cloud. The transferred data contain the following: soft and hard bounces, Logoff, openings, clicks, non-openings
e. How do I know who will receive certain mails from the campaign and who will not?
Since you can only synchronize a Salesforce campaign with CleverReach, you can simply use the Salesforce campaign, as you are accustomed to. Additionally, if you do not want to send e-mail to specific e-mail addresses, you can also enter them into the global CleverReach blacklist. To do this, select the CleverReach account in the sales cloud and create a black list entry.
f. How do I know if the Synchronisation is complete?
To do so, select the "details" tab in the campaign (Lightning, otherwise you will see it directly in the campaign). There is an sub-item "Last synchronization". If the date and the time were adapted accordingly, the synchronisation was completed,
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a. Synchronization of e-mails with special umlauts (eg: ä, ö, ü) in the domain
Domains with special umlauts, we call them "Umlautdomains", are automatically converted by the Salesforce SalesCloud, according to Punycode regulations, into ASCII-compatible code as soon as you store them under the corresponding lead or contact data No difficulties in the synchronization process.
b. Synchronization of same Leads and contacts
Campaign members are considered as "equal" when they have the same e-mail address. In case you synchronize a Lead and a contact with the same e-mail address, the contact will always overwrite the Lead. If you synchronize 2 Leads or 2 contacts with the same e-mail adress, the older contact/Lead will always overwrite the younger one. Older means in this context that the contact contact/Lead was previously into Salesforce
c. Synchronization of existing campaigns does not work
When synchronizing campaigns that were subsequently added to CleverReach, the fields to be synchronized must be "global attributes" on the CleverReach page. Group-specific attributes can not be processed in the current version.
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a. Salesforce campaigns
For a more readable article on the effective use of Salesforce campaigns, visit http://www.salesforceben.com/5-tips-to-use-salesforce-campaigns-effectively/. A Salesforce guide for implementing campaigns (EN) is available at https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_campaign_implementation_guide.pdf.