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Vorsicht: Diese Anleitung ist für Sie nur dann interessant, wenn der mit der App mitgelieferte Berechtigungssatz bei Ihnen nicht einwandfrei funktioniert.
Berechtigungssatz anlegen
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1. Gehen Sie zu Setup | Benutzer verwalten | Berechtigungssätze.
2. Wählen sie Neu. Im nächsten Fenster geben sie dem Berechtigungssatz einen Namen. Klicken sie anschließend auf das darunterliegende Pflichtfeld API-Name wir dann automatisch ausgefüllt. Die restlichen Felder sind optional.
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3. Speichern sie.
4. Sie sind jetzt im Hauptmenü für die Konfiguration des neu angelegten Berechtigungssatzes.
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Visualforce Seitenzugriff konfigurieren
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1. Wählen sie Visualforce-Seitenzugriff und klicken sie auf Bearbeiten.
2. Stellen sie alles so ein, wie auf dem Screenshot zu sehen.
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3. Speichern sie ihre Änderungen.
Objekteinstellungen konfigurieren
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Wählen sie Objekteinstellungen.
Kampagnen
1. Wählen sie im nächsten Menü Kampagnen
2. Klicken sie auf Bearbeiten
3. Aktivieren sie in den Objektberechtigungen Lesen, Erstellen und Alle anzeigen. Bezüglich der Feldberechtigungen halten sie sich an den Screenshot. Verändert werden nur die Felder mit roter Umrandung.
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4. Speichern sie ihre Änderungen.
Kampagnenmitglieder
1. Gehen Sie zurück in die Objekteinstellungen und wählen sie Kampagnenmitglieder. Klicken sie anschließend auf Bearbeiten.
2. Objektberechtigungen bleiben gleich. Die Änderungen in den Feldberechtigungen können Sie auf dem Screenshot einsehen.
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3. Speichern sie ihre Änderungen.
CleverReach Accounts
1. Gehen sie zurück in die Objekteinstellungen und wählen sie CleverReach Accounts.
2. Klicken sie auf Bearbeiten.
3. Aktivieren sie in den Objektberechtigungen Lesen und Alle anzeigen. Bezüglich der Feldberechtigungen aktivieren sie den Lesezugriff für Auto Sync running in the background, Enable Auto Synch with CleverReach und Synch Campaigns Batch Id.
4. Speichern sie ihre Änderungen.
CleverReach Global Attributes
1, Gehen sie zurück in die Objekteinstellungen und wählen sie CleverReach Global Attributes. Klicken sie auf Bearbeiten.
2. Aktivieren sie bei den Objekteinstellungen Lesen und Alle anzeigen. Bezüglich der Feldberechtigungen aktivieren sie den Lesezugriff für das Feld Placeholder.
3. Speichern sie ihre Änderungen.
CleverReach Mandatory Fields
1. Gehen sie zurück in die Objekteinstellungen und wählen sie CleverReach Mandatory Fields. Klicken sie auf Bearbeiten.
2. Aktivieren sie bei den Objekteinstellungen Lesen und Alle anzeigen. Bezüglich der Feldberechtigungen aktivieren sie den Lesezugriff für die Felder Default Value und sObject Name.
3. Speichern sie ihre Änderungen.
Object Field References
1. Gehen sie zurück in die Objekteinstellungen und wählen sie Object Field References.
2. Aktivieren sie in den Objektberechtigungen Lesen und Alle anzeigen. Die Feldberechtigungen müssen hier nicht verändert werden.
3. Speichern sie ihre Änderungen.
Kehren sie zurück in die Berechtigungssatz-Übersicht.
Zugewiesene Anwendungen konfigurieren
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1. Wählen sie Zugewiesene Anwendungen und klicken sie auf Bearbeiten.
2. Wähen sie CleverReachApp.CleverReach und klicken sie auf Hinzufügen.
3. Speichern sie ihre Änderungen
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| language | en |
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Caution: This guide is only for interest if the permission set included with the app does not work properly for you.
Create authorization record
1. Select Setup | Manage Users | Permission Sets
2. Select New. In the next window, enter a name for the permission set. Click then on the required mandatory API name and it will be automatically filled. The other fields are optional.
3. Save it.
4. You are now in the main menu for the configuration of the newly created authorization set.
Configure Visualforce Page Access
1. Select Visualforce Page Access and click Edit.
2. Set everything as shown in the screenshot.
3. Save your changes
Configure object settings
Select Object settings.
Campaigns
1. Select Campaign in the next menu
2. Click Edit
3. Activate Read, Create and Show all in the objects rights. Only the fields with a red border are changed.
4. Save your changes.
Campaigns member
1. Go back in the object settings and choose Campaigns member. Click then Edit.
2. Object rights remain the same. You can see the changes in the field permissions on the screenshot.
3. Save your changes
CleverReach Accounts
1. Go back to the object settings and choose CleverReach Accounts.
2. Click Edit.
3. Activate Read and Show all in the object permissions. For the field permissions, activate the read access for Auto Sync running in the background, Enable Auto Synch with CleverReach und Synch Campaigns Batch Id.
4. Save your changes.
CleverReach Global Attributes
1. Go back to the object settings and choose CleverReach Global Attributes. Click Edit.
2. Activate Read and Show all in the object permissions. For the field permissions, activate the read access for the field Placeholder.
3. Save your changes
CleverReach Mandatory Fields
1. Go back to the object settings and choose CleverReach Mandatory Fields. Click Edit.
2. Activate Read and Show all in the object permissions. For the field permissions, activate the read access for the fields Default Value und sObject Name.
3. Save your changes
Object Field References
1. Gehen sie zurück in die Objekteinstellungen und wählen sie Object Field References.
2. Activate Read and Show all in the object permissions. The fields permissions do not have to be changed here.
3. Save your changes.
Return to the permission set overview
Configure assigned applications
1. Select Assign Application and click Edit.
2. Select CleverReachApp.CleverReach and click Add.
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