| Scroll translation info |
|---|
Zapier ist ein Tool, dass verschiedenste Webanwendungen miteinander integriert. Dabei werden so genannte Zaps und Transfers zur Automatisierung eingesetzt.
Zaps
Zaps übertragen Daten, sobald sie angelegt oder aktualisiert werden.
So legen Sie mit ihrem ersten Zap los:
...
Erstellen Sie ein Konto auf Zapier oder melden Sie sich an Ihrem bestehenden Konto an.
...
Zapier is a tool that integrates various web applications with each other. So-called zaps and transfers are used for automation.
Zaps
Zaps transfer data as soon as they are created or updated.
Here's how to get started with your first Zap:
Create an account on Zapier or log into your existing account.
Create a new Zap or select the template Add new Salesforce leads to lists in CleverReach aus.
Aus dem Zap heraus können Sie sich direkt mit Salesforce und CleverReach authentifizieren oder bereits zuvor authentifizierte Accounts auswählen.
Ordnen Sie die Felder beider Systeme zu.
Testen Sie Ihren Zap und die Synchronisation.
Bestätigen und aktivieren Sie den Zap.
Transfers
Während Zaps einzelne Daten in nahezu Echtzeit übertragen, können Transfers einmalig oder zeitgesteuert große Mengen von Daten übertragen werden. Die Übertragung funktioniert in dem Fall von Salesforce nach CleverReach.
Die Erstellung ist der von Zaps ähnlich:
Erstellen Sie einen neuen Transfer.
Wählen Sie als Quelle Salesforce und als Ziel CleverReach aus.
Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Account an oder wählen Sie einen bestehenden Account aus.
Wählen Sie das Objekt, das Sie aus Salesforce übertragen wollen.
Melden Sie sich mit Ihrem CleverReach-Account an oder wählen Sie einen bestehenden Account aus.
Ordnen Sie die Felder beider Systeme zu.
Überprüfen Sie den angelegten Transfer.
Legen Sie einen Zeitplan fest, sofern sie keinen einmaligen Transfer erstellt haben.
Überprüfen und bestätigen Sie den Zeitplan. An dieser Stelle können auch noch Filter hinzugefügt werden, um die bestimmte Daten auszuschließen.
Weiterführende Links
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Zapier:
...
https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496020790925-How-to-Get-Started-with-Salesforce-on-Zapier
...
https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496309697421-Create-Zaps
...
From the Zap you can authenticate directly with Salesforce and CleverReach or select previously authenticated accounts.
Map the fields of both systems.
Test your Zap and sync.
Confirm and activate the Zap.
Transfers
While zaps transfer individual data in near real time, Transfers can transfer large amounts of data once or scheduled. In this case, the transfer works from Salesforce to CleverReach.
The creation is similar to that of Zaps:
Create a new Transfer.
Select Salesforce as the source and CleverReach as the target.
Sign in with your Salesforce account or select an existing account.
Choose the object you want to transfer from Salesforce.
Sign in with your CleverReach account or select an existing account.
Map the fields of both systems.
Check the created transfer.
Set a schedule unless you have created a one-time transfer.
Review and confirm the schedule. At this point, filters can also be added to exclude certain data.
Related links
See Zapier's help for more information: