Vorsicht: Diese Anleitung ist für Sie nur dann interessant, wenn der mit der App mitgelieferte Berechtigungssatz bei Ihnen nicht einwandfrei funktioniert.

Berechtigungssatz anlegen

1. Gehen Sie zu Setup | Benutzer verwalten | Berechtigungssätze.

2. Wählen sie Neu. Im nächsten Fenster geben sie dem Berechtigungssatz einen Namen. Klicken sie anschließend auf das darunterliegende Pflichtfeld API-Name wir dann automatisch ausgefüllt. Die restlichen Felder sind optional.

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3. Speichern sie.

4. Sie sind jetzt im Hauptmenü für die Konfiguration des neu angelegten Berechtigungssatzes.

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Visualforce Seitenzugriff konfigurieren

1. Wählen sie Visualforce-Seitenzugriff und klicken sie auf Bearbeiten.

2. Stellen sie alles so ein, wie auf dem Screenshot zu sehen.

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3. Speichern sie ihre Änderungen.

Objekteinstellungen konfigurieren

Wählen sie Objekteinstellungen.

Kampagnen

1. Wählen sie im nächsten Menü Kampagnen

2. Klicken sie auf Bearbeiten

3. Aktivieren sie in den Objektberechtigungen Lesen, Erstellen und Alle anzeigen. Bezüglich der Feldberechtigungen halten sie sich an den Screenshot. Verändert werden nur die Felder mit roter Umrandung.

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4. Speichern sie ihre Änderungen.

Kampagnenmitglieder

1. Gehen Sie zurück in die Objekteinstellungen und wählen sie Kampagnenmitglieder. Klicken sie anschließend auf Bearbeiten.

2. Objektberechtigungen bleiben gleich. Die Änderungen in den Feldberechtigungen können Sie auf dem Screenshot einsehen. 

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3. Speichern sie ihre Änderungen.

CleverReach Accounts

1. Gehen sie zurück in die Objekteinstellungen und wählen sie CleverReach Accounts.

2. Klicken sie auf Bearbeiten.

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Caution: This guide is only for interest if the permission set included with the app does not work properly for you.

Create permission set

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In the Setup, enter Permission Set in the Quick Find box. Select Permission Sets from the menu; then New:

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In the next window, enter a name for the permission set. Click then on the required mandatory 

API name and it will be automatically filled. The other fields are optional.

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Save it.

You are now in the main menu for the configuration of the newly created permission set.

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Configure Visualforce Page Access 

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Select Visualforce Page Access and click Edit.

Set everything as shown in the screenshot below.

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Save your changes.

Configure object settings 

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Select Object settings.

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Campaigns

Select Campaigns from the list of object settings

Click Edit and enable Read, Create and View All in the Object Permissions section.

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In the Field Permissions section, only the fields with a red border are changed.

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Save your changes.

Campaign members

Select Campaign Members, then Edit.

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Object rights remain the same. You can see the changes in the field permissions on the screenshot. 

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Save your changes.

CleverReach Accounts

Choose CleverReach Accounts from the Object Settings.

Click Edit.

Activate Read and Show all in the object permissions. For the field permissions, activate the read access for Auto Sync running in the background, Enable Auto Synch with CleverReach und Synch Campaigns Batch Id.

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Save your changes.

CleverReach Global Attributes

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Choose CleverReach Global Attributes from the Object Settings. 

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2. Aktivieren sie bei den Objekteinstellungen Lesen und Alle anzeigen. Bezüglich der Feldberechtigungen aktivieren sie den Lesezugriff für das Feld Placeholder.

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Click Edit.

Activate Read and Show all in the object permissions. For the field permissions, activate the read access for the field Placeholder.

Save your changes.

CleverReach Mandatory Fields

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Choose CleverReach Mandatory Fields from the Object Settings. 

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2. Aktivieren sie bei den Objekteinstellungen Lesen und Alle anzeigen. Bezüglich der Feldberechtigungen aktivieren sie den Lesezugriff für die Felder Default Value und sObject Name.

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Click Edit.

Activate Read and Show all in the object permissions. For the field permissions, activate the read access for the fields Default Value und sObject Name.

Save your changes.

Object Field References

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Choose Object Field References from the Object Settings.

2. Aktivieren sie in den Objektberechtigungen Lesen und Alle anzeigen. Die Feldberechtigungen müssen hier nicht verändert werden.

3. Speichern sie ihre Änderungen.

Kehren sie zurück in die Berechtigungssatz-Übersicht.

Zugewiesene Anwendungen konfigurieren

1. Wählen sie Zugewiesene Anwendungen und klicken sie auf Bearbeiten.

2. Wähen sie CleverReachApp.CleverReach und klicken sie auf Hinzufügen.

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Activate Read and Show all in the object permissions. The fields permissions do not have to be changed here.

Save your changes.

Return to the permission set overview

Configure assigned applications

Select  Assign Application and click Edit.

Select CleverReachApp.CleverReach and click Add.

Save your changes.