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Im Customer Modul haben Sie die Möglichkeit Kunden und Nutzer zu verwalten. Es enthält 2 Reiter die jeweils Kunden sowie Nutzer auflistet. Wir nennen diese Einheit Kunde, da es sich meist um einen Ihrer Kunden handelt, der hier angelegt wird. Sie können aber auch andere Elemente als Kunden anlegen, wie z.B. Service Partner oder Produktionswerke. Wichtig ist dabei zu wissen, dass einem Nutzer Zugriff auf diese Einheiten gegeben wird. Die “Kundenstruktur” ist somit wichtig für die späteren Zugriffsrechte der Nutzer. Bilden sie ihre Struktur lieber etwas kleinteiliger als das Ihnen später eine Ebene fehlt und ein Nutzer Assets und Tickets sieht, von denen Sie lieber nicht möchten, dass er sie sieht. KundenAuf der Seite Kunden sind alle für sie sichtbaren Kunden aufgelistet. Der Button
Beim Anlegen eines neue Kunden wird nach einigen Informationen zu diese Kunden gefragt. Die meisten sind selbsterklärend. Übergeordneter KundeMit diesem Feld bauen Sie ihre Kundenstruktur. Sie wählen hier den Eintrag aus, zu dem dieser neue Kunde untergeordnet werden soll. Kundenservice E-MailAn die hier eingetragene E-Mailadresse werden später E-Mails verschickt, wenn ein neues Ticket für Assets dieses Kunden erstellt wurden. Überlegen Sie ob hier nicht evtl. die Adresse Ihrer Serviceabteilung hinterlegt werden sollte. Interner PostcodeIn größeren Konzernen ist häufig ein eigener Postcode vorhanden. Falls es ähnliches bei ihrem Kunden gibt können Sie diesen hier speichern. Benutzer und KontakteDer Unterschied zwischen Benutzern und Kontakten ist, dass sich Benutzer auf der Plattform einloggen dürfen Kontakte aber nicht. Umgesetzt ist dies durch die Information um es ein aktiver Nutzer ist. In der Listenspalte Freischaltung ist ein Toggle-Button zu sehen. Eingeschaltet handelt es sich um einen Nutzer, ausgeschaltet nur um einen Kontakt. Es soll ihnen die Möglichkeit bieten einfach Kontaktinformationen von ihren Kunden hier zu speichern ohne dass sie gleich einen Zugang zu Plattform vergeben müssen. Wenn Sie einen neuen Kontakt mit dem Button
Mitarbeiter vonIn diesem Feld legen Sie die Firmenzugehörigkeit des Benutzers fest. Es klärt in etwa die Frage: Mit welcher Firma hat der Benutzer seinen Arbeitsvertrag. Diese Feld entscheidet darüber ob ein Benutzer in der Nutzerliste auftaucht oder nicht. Nur wenn der Kunde im Customer Switcher in der Kopfzeile der Anwendung enthalten ist, wird der Nutzer auch in der Liste angezeigt! ZugangsrechteHier können Sie dem Nutzer Zugang zu ihrer Kundenstruktur geben. Setzen Sie hier einen Haken, dann wird der Nutzer Zugang zu den Assets und Tickets dieses Kunden haben. Wichtig, wenn Sie Zugang zu Unterkunden vergeben möchten müssen Sie diese explizit tun. Es gibt keinen Top-Down Automatismus, der unterlagerte Kunden automatisch auswählt wenn der Oberkunde ausgewählt wird. Zugewiesene RolleHier wählen Sie für den Nutzer eine Rolle aus. Die Rolle bestimmt welche Recht er zukünftig hat. Näheres zu den Rollen finden Sie hier: User Roles |
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In the Customer module, you have the option of managing customers and users. It contains 2 tabs, each listing customers and users. We call this unit Customer, as it is usually one of your customers that is created here. However, you can also create other elements as customers, such as service partners or production plants. It is important to know that a user is given access to these units. The “customer structure” is therefore important for the subsequent access rights of the users. It is better to create your structure on a smaller scale than to miss a level later and have a user see assets and tickets that you would rather they did not see. CustomerAll customers visible to you are listed on the Customers page. The button
When creating a new customer, you are asked for some information about this customer. Most of them are self-explanatory. Parent customerYou use this field to create your customer structure. Here you select the entry to which this new customer is to be assigned. Customer service e-mailE-mails will be sent to the e-mail address entered here when a new ticket is created for this customer's assets. Consider whether the address of your service department should be entered here. Internal postcodeLarger companies often have their own postal code. If your customer has something similar, you can save it here. User and ContactsThe difference between users and contacts is that users can log in to the platform, but contacts cannot. This is implemented by the information that it is an active user. A toggle button can be seen in the Activation list column. When activated, it is a user; when deactivated, it is only a contact. It should give you the opportunity to easily store contact information of your customers here without having to give them access to the platform. When you create a new contact (button
Employees ofIn this field you define the company affiliation of the user. It roughly answers the question: With which company does the user have an employment contract? This field determines whether a user appears in the user list or not. The user will only appear in the list if the customer is included in the header of the application in the Customer Switcher! Access rightsHere you can give the user access to your customer structure. If you check this box, the user will have access to the assets and tickets of this customer. Important: if you want to grant access to sub-customers, you must do this explicitly. There is no top-down automatism that automatically selects subordinate customers when the super customer is selected. Assigned roleHere you select a role for the user. The role determines which rights they will have in future. You can find more information about the roles here: User Roles |