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Bezugsquellen
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Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.logicline.de/cleverreach. Die App ist im Salesforce AppExchange gelistet und kann von dort aus installiert werden.
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Durchführung der Installation
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1. Gehen Sie in ihrem Browser auf die Installations-URL oder wählen Wählen Sie im AppExchange den "Get It Now" Button auf der Seite des Installationspaketes.
Anmerkung: Falls Sie die App in einer Sandbox installieren, ersetzen Sie den login.salesforce.com Teil ihrer Installations-URL durch test.salesforce.com.
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5. Nach Beendigung der Installation wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt. Klicken sie auf „Fertig".
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Benutzer der App zuordnen
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Zur Verwendung der App muss dem Nutzer in Salesforce das Marketing-Benutzer oder Systemadministrator Profil, sowie die Marketing-Benutzer Checkbox in den Benutzer - Details zugewiesen sein.
So können Sie einem Benutzer in Salesforce eine App Lizenz zuordnen:
- Gehen Sie als Systemadministrator zu Setup.
- Dort suchen Sie nach Installierte Pakete und folgen dem Link
- Unter den Paketen sollte CleverReach gelistet sein. Dort finden Sie Informationen zu Anzahl lizenzierter und zugeordneten Lizenzen.
- Klicken Sie auf Lizenzen verwalten, nun können sie Benutzern ihre Lizenzen zuweisen.
Alternativ können Sie über Benutzerverwaltung | Benutzer | Benutzer - Details | Verwaltete Pakete Lizenzen einzelner Benutzer verwaltenWeiterhin muss der Berechtigungssatz dem Benutzer zugewiesen werden.