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4. Ein „CleverReach Account" muss gewählt sein. Ob sie die Kampagne automatisch synchronisieren möchten („Is Auto Synched"-Box) kann auch später entschieden werden und ist für das weitere Fortkommen unwichtig.
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5. Jetzt klicken sie auf den Button „Send Campaign to CleverReach"
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6. Gehen sie jetzt, nachdem die Kampagne in CleverReach erstellt wurde, auf den Button „Synchronize Campaign Members"
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7. Mit dem Druck auf den Button „Synchronize Campaign Members" werden auch Informationen von CleverReach nach Salesforce transferiert. So können sie jetzt in dem Abschnitt „Kampagnenübersicht in CleverReach" folgende Informationen in der Kampagne abrufen:
Aktive/Inaktive Mitglieder, letzte Synchronisation, Bounces, Gesamtanzahl Mitglieder.
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8. Für weitere personenbezogene Daten können sie auch das jeweilige Kampagnenmitglied wählen. Dort können sie den Status einsehen. Der Status ist aktiv/inaktiv oder Bounce. Wenn der Status auf Bounce steht, ist auch der Zeitpunkt angegeben, bis zu dem die E-Mail Addresse gesperrt ist.